首頁>理財>基(ji)金期貨>海內(na)外業績(ji)雙線綻放(fang) 交銀施羅(luo)德交出高分答卷

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來(lai)源(yuan)︰中國經營(ying)報2020-02-26 02:59
交銀穩健作為成(cheng)立逾11年的元(yuan)老級績(ji)優產品,2017年以55.25%的回報率排名佔據普(pu)通(tong)偏股型基(ji)金(A 類)前位。

2017年A股市場奏響了以“價(jia)值為王(wang)”的主旋律,股指震蕩上(shang)行(xing),海外市場以及港股市場則(ze)更(geng)是(shi)“漲(zhang)”聲不斷(duan)。但指數上(shang)揚的同(tong)時市場呈現出極致分化(hua)的行(xing)情,全市場3029只個股中僅有1/3上(shang)漲(zhang),個股漲(zhang)幅的中位數為-16.7%,這無(wu)疑為個人投資者獲取(qu)收益增加了難度qu)H歡 雇蹲收擼 you)其是(shi)公募基(ji)金在“價(jia)值投資”勝出的行(xing)情中,優勢(shi)盡顯。數據顯示,2017 年全市場股票型基(ji)金平(ping)均收益率達(da)11.84%,混合型基(ji)金平(ping)均 收益率10.53%,權益類基(ji)金的賺錢效(xiao)應凸顯,受到更(geng)多(duo)個人投資者的青睞(lai)。

那麼在全市場4000多(duo)只基(ji)金中如何選(xuan)擇2018年的基(ji)金投資?2017年的表現則(ze)是(shi)選(xuan)擇基(ji)金時重要的依據。筆者通(tong)過對2017年各(ge)家基(ji)金業績(ji)的梳理,發現交銀施羅(luo)德基(ji)金旗下(xia)權益類產品業績(ji)出色,逾10只權益類基(ji)金年度收益率超過20%,多(duo)只產品fang)琶有xing)業前列,表現堪稱驚(jing)艷。全年來(lai)看,2017年交銀施羅(luo)德旗下(xia)權益類基(ji)金絕對收益淨值增長(chang)率達(da)14.54%,超額收益淨值增長(chang)率達(da)6.13%,超越行(xing)業平(ping)均水平(ping),在2017年為投資者斬獲了不俗(su)的收益。

權益產品線大(da)放(fang)異(yi)彩 2017佳績(ji)頻傳

2017年全年,交銀施羅(luo)德旗下(xia)逾10只權益類基(ji)金年度收益率超過20%,多(duo)只產品fang)琶有xing)業前列。

交銀穩健作為成(cheng)立逾11年的元(yuan)老級績(ji)優產品,2017年以55.25%的回報率排名佔據普(pu)通(tong)偏股型基(ji)金(A 類)前位,交銀新生(sheng)活(huo)力(li)作為2016年底成(cheng)立的新晉基(ji)金,在2017年取(qu)得(de)了收益率46.47%優異(yi)成(cheng)績(ji)。專(zhuan)注(zhu)白(bai)馬價(jia)值投資的交銀策略回報和挖掘(jue)真(zhen)成(cheng)長(chang)的交銀新成(cheng)長(chang)混合分別以39.50%及33.59%的回報率緊隨其後。對于2018年A股市場,交銀穩健基(ji)金經理唐倩認為A股估值繼(ji)續(xu)提升的空間並不大(da),2018年的投資難度相(xiang)對于2017年將有所加大(da),但是(shi)不少公司的經營(ying)可能進一步好(hao)轉,理應獲得(de)合理的收益空間;交銀新生(sheng)活(huo)力(li)基(ji)金經理楊(yang)浩表示經濟中創新的力(li)量在越來(lai)越堅實和厚重,產業互(hu)聯(lian)網、付費互(hu)聯(lian)網、制造業系統(tong)cheng)抖冀 嵊ying)來(lai)突破(po),對成(cheng)長(chang)股的未來(lai)保持樂觀。

筆者注(zhu)意到,交銀施羅(luo)德基(ji)金不僅國內(na)市場取(qu)得(de)佳績(ji),更(geng)憑借(jie)在海外市場的前瞻性布(bu)局,攫取(qu)了港股美股市場的上(shang)漲(zhang)。人氣(qi)爆棚的QDII產品交銀中證海外中國互(hu)聯(lian)網(LOF)基(ji)金以49.46%的收益率成(cheng)為QDII股票型基(ji)金(A 類)冠(guan)軍(jun),集結三地好(hao)股的交銀滬(hu)港深淨值上(shang)漲(zhang)達(da) 32.90%。(數據來(lai)源(yuan)︰銀河(he)證券,時間截至 2017 年 12 月末)。對于2018年的海外市場,交銀滬(hu)港深基(ji)金經理陳俊華認為,在全球範圍內(na),港股預計(ji)仍具(ju)估值優勢(shi),且國內(na)和海外投資者都有增加港股配置的需求。交銀中證海外中國互(hu)聯(lian)網基(ji)金經理蔡(cai)錚(zheng)認為美股科技股板塊(kuai)的慢牛行(xing)情持續(xu)性概率上(shang)升,對于下(xia)一季度中國海外互(hu)聯(lian)網板塊(kuai)的表現保持樂觀。

踐行(xing)“價(jia)值投資” 中長(chang)期業績(ji)穩中趨前

交銀施羅(luo)德作為銀行(xing)系基(ji)金中的佼佼者,不僅在2017年業績(ji)突出,長(chang)期以來(lai)踐行(xing)“價(jia)值投資”,為投資者贏得(de)了持續(xu)穩健的回報。交銀施羅(luo)德在采訪中表示,公司堅持的價(jia)值投資是(shi)有著(zhou)嚴格的紀律性,在選(xuan)擇標(biao)的、估值方面均設定了很高的標(biao)準,通(tong)過深入和tong)中xu)研究大(da)幅提高買入標(biao)準,這樣(yang)的投資理念(nian)在中長(chang)期勝出實屬必然。

以三年的中期業績(ji)表現考察,交銀施羅(luo)德基(ji)金旗下(xia)權益類基(ji)金近三年絕對收益率達(da) 69.97%,全行(xing)業排名12/73;近三年超額收益率達(da)60.47%,全行(xing)業排名9/73。多(duo)只權益類基(ji)金憑借(jie)長(chang)期突出的業績(ji)表現,受到市場和投資者的廣泛(fan)認可。

以成(cheng)立三年以上(shang)基(ji)金的總回報率作為長(chang)期業績(ji)衡(heng)量,交銀施羅(luo)德旗下(xia)有11只基(ji)金累計(ji)收益率超過100%。其中成(cheng)立于2005年的交銀精選(xuan)作為旗下(xia)第一只權益類基(ji)金,成(cheng)立至今總回報高達(da)600.98%,2006年成(cheng)立的交銀穩健和交銀成(cheng)長(chang)A總回報分別達(da)到580.14%及416.19%,也就(jiu)是(shi)說,與交銀施羅(luo)德自成(cheng)立以來(lai)攜(xie)手共行(xing)的投資者均獲得(de)了豐厚的投資回報。同(tong)時,交銀優勢(shi)行(xing)業與交銀先進制造憑借(jie)穩健突出的業績(ji)表現屢(lv)次(ci)獲得(de)專(zhuan)業獎項(xiang)認可,總收益率均超過 200%。

鑄造實力(li)基(ji)石 凝聚(ju)投研精英

持續(xu)領(ling)先ren)榷 囊導ji)離不開源(yuan)源(yuan)不斷(duan)的投研輸(shu)送,通(tong)過長(chang)期的內(na)生(sheng)造血,交銀施羅(luo)德基(ji)金在近兩年市場震蕩和tuo)xing)業轉型中掌握了諸多(duo)主動性,成(cheng)為業內(na)少數具(ju)備優質土(tu)壤培育成(cheng)功基(ji)因的公司。交銀施羅(luo)德引入外方股東(dong)在全球資產管(guan)理市場的成(cheng)功經驗、技術和智慧,並與中國本jiu)tu)經驗相(xiang)結合,鍛造了shuo)撈氐木赫li)。

在團隊建設上(shang),交銀施羅(luo)德基(ji)金持續(xu)引進和培養優秀投研人才,不斷(duan)凝聚(ju)精英力(li)量,打造優質投研團隊。目前公司jiu)蹲恃芯咳嗽0%擁有碩(shuo)士以上(shang)學歷,投研核心成(cheng)員具(ju)有10年以上(shang)的證券投資管(guan)理經歷,歷經多(duo)輪牛熊轉換,積累了深厚的投資理論素養和投資實踐經驗。目前,公司匯聚(ju)了來(lai)自海內(na)外、具(ju)有創業精神、 年輕有為的投研精英,形成(cheng)了一支具(ju)有國際水準的投資專(zhuan)業理論素養的專(zhuan)業投研團隊。

在人才濟濟的交銀投研隊伍中,最明顯的特征(zheng)是(shi),老將寶刀未老,後浪來(lai)勢(shi)洶涌。交銀施羅(luo)德的首席基(ji)金經理唐倩掌舵交銀穩健配置混合A基(ji)金2017年全年淨值增長(chang)率殺入全部混合基(ji)金前十,唐倩成(cheng)為了名副(fu)其實的2017年權益女狀元(yuan)。唐倩擁有17年豐富的研究投資經驗,形成(cheng)了風格突出的價(jia)值投資方法(fa),擇優股並堅定持有是(shi)她的制勝法(fa)寶。交銀基(ji)金還擁有xing)慌昵岬幕ji)金經理,他們既具(ju)備投資經驗,又不乏(fa)蓬勃朝氣(qi)。他們曾經是(shi)研究員、策略員,在加you)虢灰├luo)德投研團隊後不斷(duan)學習,逐漸形成(cheng)自己(ji)鮮明的投資風格。其中,較為典型的代表人物(wu)有偏好(hao)消費白(bai)馬股投資的韓威俊,其管(guan)理的交銀策略回報基(ji)金的任(ren)職回報高達(da)77.14%,年化(hua)回報32.78%,回報排名10/781。

在交銀施羅(luo)德包(bao)容的文化(hua)和交流的氛圍中,持之(zhi)以恆的資深基(ji)金經理與人才輩出的新生(sheng)代基(ji)金經理各(ge)具(ju)特色,共創佳績(ji)。

標(biao)簽︰理財,基(ji)金期貨
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